Allier passion, patrimoine et performance : telle est la promesse d’un investissement viticole structuré au travers d’une holding. Ce type d’opération s’inscrit dans une approche globale, à la fois patrimoniale, fiscale et émotionnelle.
Une acquisition souple, adaptée aux dynamiques patrimoniales
L’entrée au capital d’un domaine viticole peut être opérée selon plusieurs configurations :
— par mobilisation de la trésorerie excédentaire de la holding,
— par recours au financement structuré,
— ou dans le prolongement d’une stratégie d’apport-cession, permettant un réemploi optimisé du produit de cession dans un actif tangible et chargé de sens.
1. Neutralisation du portage par l’équilibre OPEX / C.A.
Dès la phase d’exploitation, la recherche d’un équilibre entre charges opérationnelles et chiffre d’affaires vise à sécuriser la détention du domaine. Cette stabilité financière constitue le socle d’une gestion sereine et efficiente.
2. Valorisation par intégration fiscale et CAPEX ciblé
La performance patrimoniale repose sur la capacité à réinvestir l’économie d’impôt générée par l’intégration fiscale, sous forme de CAPEX intelligemment alloués. Cette mécanique transforme l’avantage fiscal en richesse consolidée, ancrée dans la valeur du foncier et des infrastructures.
3. Optimisation de la sortie : création de plus-value
L’enrichissement du patrimoine opéré tout au long de la détention ouvre la voie à une sortie maîtrisée, générant une plus-value patrimoniale nette, dans un cadre fiscal anticipé et préparé.
3 bis. Transmission facilitée grâce au régime GFA
L’intégration éventuelle du foncier viticole dans un Groupement Foncier Agricole (GFA) offre un levier supplémentaire :
— une transmission allégée, grâce aux abattements fiscaux spécifiques sur la valeur des parts,
— et une pérennisation de l’actif dans le cadre d’une organisation familiale ou successorale harmonisée.
4. L’excellence des terroirs au service de la stratégie
La réussite de cette opération repose sur le choix de territoires viticoles et œnotouristiques à fort potentiel de valorisation et de désirabilité.
Blue Side y déploie une expertise de niche, conjuguant connaissance fine des terroirs, analyse économique, et accompagnement sur-mesure de l’investisseur exigeant.
Exemples d’opportunités pour ce type d’investissement :
